广州附近集结，第65军增防东江。17日，第153师在福田一线击溃日军一个联队，迫使日军退回博罗；独立第2o旅在正果击溃日军少数侦察部队。于是，第4战区决定以第186师固守增城正面，并调集战车、炮兵支援；以第153、第154师从右翼，独立第2o旅从左翼合围日军，企图将日军聚歼于增(城)博(罗)公路间浮罗山下。
1o月18日，日军先遣队包围攻击显岗、石坳，守军一五三师第四五九旅旅长钟芳峻牺牲，官兵伤亡甚大。敌军继续向长宁推进，又遭第一八六师狙击。至14时，敌军以坦克掩护步兵冲击，一八六师败退。16时，日军占领福田。而另一股敌军则由龙华迂回攻增城西北，被独立军第二十旅阻截于正果地区。
19日晨，日军第18师团到达增城。中国军队与日军激战竟日，损失惨重，遂于当晚撤退，增城失陷。
1o月2o日8时，敌军攻破一八六师防线，1o时占领县城以西的钟岗。一八六师孤立无援，退向钟落潭，14时县城遂告失守。
余汉谋见势不妙，令第十二集团军主力向佛冈、从化、新丰等地转移，留独立第六旅防守龙眼洞、萝岗，自己却连夜乘车到清远去了。
1o月2o日