突厥。“退保乌德山”，回纥汗国屈服于东突厥统治。开元末，护输死。子骨力裴罗继立，揭开了回纥汗国历史的新篇章。
乘东突厥内乱，骨力裴罗遂联合拔悉密、葛逻禄等部，在745年灭了东突厥汗国。回纥汗国第二次复兴，统一漠北。骨力裴罗自称为骨咄禄毗伽阙可汗。唐朝因其解除了东突厥的威胁，封其为骨咄禄毗伽阙怀仁可汗。建牙于乌德山、昆河之间，最盛时回纥控地“东极室韦。西金山，南控大漠，尽得古匈奴地”。
745年，骨力裴罗死，子默延啜立。759年，默延啜死，次子移地建即位，号牟羽可汗。780年左右，牟羽可汗被宰相顿莫贺击杀，揭开了回纥汗国统治者内乱的序幕。从7回鹘文银册书80年到840年间，更迭了十位可汗。在内乱不断的同时，汗国内部又连年自然灾害。788年改回纥为回鹘。840年，回鹘大将引辖戛斯十万骑破回鹘城，汗国瓦解。回鹘各部南下或西迁，进入河套、华北、甘凉、天山和葱岭一带。
从唐政府与周边少数民族政权的关系来看，回纥与唐政府的关系具有相当的特殊性，这是双方长期友好合作关系的突出体现。回纥与唐特殊关系的确立开始于贞观三年(，回纥“始来朝，献方物”，双方正式建交。