形成了七个强大地国家。天下人不幸。却是修士地大幸。在征战期间。三界修士尽皆下界。或是藏在诸侯背后出谋划策。或是出面传功论道。立教授法。趁机赚取功德。传下道统。
其中阐教广成子在崆峒山传下崆峒一脉，姜子牙一脉在昆仑山玉虚宫自视正统，传授阐教**。截教无当圣母在无量山传下无量派，金灵圣母在大雪山传下逍遥派，
是化身夫子，游历各国，开讲论道，渐渐的手下门成儒门一派。其中门徒之中最有名之人，乃是鲁国人孟轲，人称孟子，与孔宣亦师亦友，被称作亚圣。
南方楚国因为背后有巫门修士地支持，最是强势。然料这样的形势却是因为一件事情发生了天翻地覆地变化，原本处于弱势的西方秦国，因为国君嬴政与帐下大将白起，王翦，先后觉醒了身上巫族血脉，成就了大巫之身，使得南方楚国背后修士弃楚国，转而支持秦国，秦国逐渐有了气吞天下之势。
人间征伐不断，却与三界大神通者没有多大关系，除去一些未斩尸者，忙着赚取功德之外，其他的则是依旧逍遥天地。这一日，天下雄关，函谷关前来了一队奇怪的组合。一个面容稍显臃肿，却是有些呆滞的道人，手牵着一头板角青牛，一位白发苍苍的老者端坐青牛之上