驻鲁北，后转胶东在掖县、即墨等地招兵买马，到这三八年又扩充至三千多。因向赣榆进攻时，被东北军五十七万毅等团和赣榆榆地方军民打败后，对小鬼支援不力，很是恼火。
由于，这个原因，也就不大服从小鬼子在临沂战场上的指挥了，又由于战场的混乱，从而发生了互击和械斗，几乎被解除武装，乃于年底撤出胶东，打着“反正抗日办的旗号。开进鲁中山区，被国民党苏鲁战区司令于学忠改编为“新编第三十六师”，刘又重新当上国民党的师长。
一九三九年春，刘黑七部移驻其老家费南、凝北（今平邑县）地区。时当地已由八路军、***建立了抗日根据地，因值国共合作抗日时期。对刘部的政策是：“欢迎抗日。”但这个家伙并非真心抗日，主要想争取时间，站稳脚根。当其实力扩展至八千多人，修好碉堡之后，其真面目就暴露出来。
一九四零年三月十日，刘黑七派其参谋长与日寇密谈，并联合国民党顽固派，干起进攻八路军，残害抗日群众的勾当。
柘沟一仗，八路军津浦支队三团二百余名指战员遭杀害；费县二区遭袭，区中队和工作干部五十多人遇难；鲁南三区为保护干校转移，一百二十多人战死。被刘匪残害的***，八路军地方干