小燕子出宫，酒楼中与五阿哥、福尔康、福尔泰商议如何让皇上取消她和福尔康的婚事，巧遇回族武士蒙丹，小燕子见其武艺高强缠着要拜师！
结果在外面耽搁久了却耽误了宫中的晚宴，再次惹恼了太后！虽然在乾隆的帮助下免了板子，可还是被勒令每天去慈宁宫学习规矩！小燕子觉得要去学规矩简直生不如死！可惜不管她怎么抗议都没用！
回族阿里和卓带着女儿，回族的圣女含香公主来了！
宫中含香献舞，乾隆一见倾心，小燕子为令妃仗义执言，顶撞乾隆，却被乾隆掌掴，小燕子伤心离去，一夜未回，急坏了五阿哥等人！
结果第二日小燕子兴高采烈的回来了，说是昨晚认识了一个非常投缘的好朋友！
乾隆亲临安抚，小燕子表示早已不介意，父女又和好如初！
阿里和卓送女入宫，乾隆大喜，含香公主被封为‘香妃’，恩宠有加，急坏了宫中诸妃！
蒙丹劫含香！当听蒙丹说他为了和含香在一起，带她私奔了七次！而含香为了回族千千万万的百姓牺牲自己的爱情！他们之间真挚而美好的爱情感动了小燕子，她侠义心起欲相助！
香妃拒绝侍寝，乾隆不以为逆，反而誓要掳获