当日，江南六怪与丘处机等人埋葬杨铁心夫妇后，就想让郭靖与穆念慈成婚，但郭靖和黄蓉两人情深爱笃，怎肯答应，为了逃避催婚只能私自双双离去。
郭靖和黄蓉偶与丐帮帮主洪七公相识，黄蓉一心想帮郭靖拜得名师，学到好功夫，就百般讨好七公，最终七公喜欢上了郭靖朴实忠厚和黄蓉伶俐聪敏，将两人收入门下，并把降龙十八掌授与郭靖。
黄蓉遇到穆念慈，原想逼她立誓不得与郭靖成亲，待得知穆念慈一心爱慕杨康，甚至追随他一直到了此地，就趁机成全两人，将穆念慈送到杨康身边。
杨康作为金国的钦差，出使大宋，阻止大宋和蒙古结盟。遇上穆念慈，两人两情相悦，感情日益深厚。但是因为完颜洪烈，两人时有争吵。念慈一心想杀了完颜洪烈替义父义母报仇，但杨康却难舍父子之情；念慈要杨康跟她离去，杨康却想帮完颜洪烈……
直到杨康被擒归云山庄，穆念慈为救他找梅超风，却落入欧阳风之手。
梅超风上归云山庄救杨康，与郭靖打斗，发现郭靖武功大长，杨康心生嫉妒。
黄药师现身，要打杀郭靖等人，黄蓉气得跳水离去，黄药师寻女心切，也自离去，郭靖与之相约一月后赴桃花岛领死！