龙女，程英和陆无双才知杨过已经有了意中人了！小龙女的美好让她们自惭形秽，只能难过的收回对杨过的那份爱慕。
此时，蒙古人军南下攻打大宋，郭靖夫妇带领义军守备襄阳城。杨过假装要找郭靖报父仇，混入蒙古人营中当内应。忽必烈设宴接待他们，不料周伯通闯进来捣乱，后来还被一群奇怪的人捉走。杨过和金轮法王等人追去探查究竟，一直来到绝情谷，却发现谷主公孙止即将大婚，而和他成亲的竟然是李莫愁？
没想到，小龙女没有被公孙止逼婚，反而她的师姐李莫愁却遇上了！原来，李莫愁当日重伤后被公孙止所救，又中了情花之毒，为了解药只能假意答应嫁给公孙止。
李莫愁、小龙女两人相见，师姐妹重逢，为了救李莫愁，小龙女逼绝情谷主拿出解药。那绝情谷主见小龙女容貌更美，反而以解药为要挟逼迫小龙女和李莫愁一起嫁给他。杨过等人大闹公孙止的婚礼，救出了四肢瘫痪的公孙止原配裘千尺。
裘千尺当年被丈夫陷害丢下潭底，得杨过等人之力逃出之后，却恩将仇报将所有人逼出绝情谷，并提出杀死郭靖、黄蓉来换取解药。
李莫愁不仅是小龙女的师姐，还是欧阳克叔叔的心上人，不能不救！原本杨过想让‘校