濠州大败，韩山童殉难。淮泗军务，由朱元璋指挥。徐达、常遇春领兵驰援，韩林儿兄弟也同去了。陈友谅混到了明教徐寿辉手下，很是宠信。
陈友谅阴险狡猾，张无忌让彭大师劝导徐寿辉小心提防，不可让兵马大权落入陈友谅手中。可惜那徐寿辉并未受劝，对陈友谅极是信任，终于命丧其手。
后来陈友谅统率明教西路义军，自称汉王，与明教东路军争夺天下，直至鄱阳湖大战，方始兵败身死，数十年之间兵连祸结，令明教英雄豪杰遭受重大伤亡。
中原各地义军纷起，姑苏有张士诚，台州有方国珍，虽非明教所属，但均是抗元的友军，张无忌心下甚喜，眼见河山指日可复，只盼自此天下太平，百姓得能安居乐业，也不枉了这几年来出死入生，多历忧患。
谁料朱元璋起了歹心，设计张无忌，让张无忌误会徐达和常遇春为了富贵背叛了他，心灰意懒，自行引退。张无忌武功当世无敌，说到机变计谋，与朱元璋可差得太远，终于堕入这一代枭雄奸谋之中。张无忌虽然从来不想要做甚么皇帝，但此后每当想起徐常二人的寡恩少义，终身不免郁郁。
张无忌离去后将明教教主之位让与杨逍，于濠州所遭，却一字不提。后来杨逍虽继任