一件突如其来的大事让整个东部王国大陆震动：世人都认为已经即将要被洛丹伦给吞并的奥特兰克王国，竟然不按套路出牌，公然指责洛丹伦的恶劣吞并行为！
泰瑞纳斯国王暴怒，那个被认为是北方人类贵族之星，黑马中的黑马，洛丹伦新的亲王的达瓦尔·普瑞斯托领主。他竟然在掌控奥特兰克王国之后，公然撕毁了和洛丹伦的密约！
奥特兰克王国宣布绝对的中立，并寻求达拉然的支持。与此同时，他们要求洛丹伦归还已经被吞并的希尔斯布莱德丘陵地区，一时间北方联盟处于内战的边缘之中。
似乎动乱这种事总会是成双成对，祸不单行。位于希尔斯布莱德丘陵的兽人收容所里的兽人们也开始躁动起来，他们这段时间受到了一个神秘组织的煽动，一些收容所甚至沦陷为兽人的据点。而在希尔斯布莱德丘陵的东部，那个名为布莱克摩尔的人类贵族城堡中，暗流也在涌动。
已经成长为一个健壮的青年兽人的萨尔，受够了那种奴隶的生活，虽然布莱克摩尔给他吃好喝好，但打骂和侮辱也是常有的。但他心中仍有两道曙光支撑着他：海对岸的大陆，有一个兽人的家园，有一个新部落，他一定要去那里！而第二个，则是布莱克摩尔的一个情妇，塔蕾