汝南。袁耀率军北上，在汝水下游和先期到达的黄巾军刘辟、黄邵会合。
由于黄巾军在汝南一带的活动突然频繁，关羽和张飞随即各带一支人马在新蔡和汝阴一带围剿。
黄巾军首领龚都、保曼在葛陂附近遭遇张飞。两人不敢迎战，率军沿着澺水河一路狂奔，打算先行会合袁耀和郑宝的大军。
不待两人逃到新蔡，袁耀就接到了斥候的禀报，他和刘晔、刘馥、陆勉等人匆忙商量了一下，随即决定在新蔡城北二十里外的丘陵地带设伏，让龚都加快撤退速度，把张飞的前锋军诱进包围圈，然后集中兵力抢他的后军粮草。
张飞根本没有想到远在庐江的袁耀竟然悄悄渡过了淮水河，正在新蔡附近虎视眈眈地等着他。
张飞带着两千前锋军飞速追击，一头扎进了包围圈，顿时战鼓齐鸣，箭矢如蝗，转眼之间倒下了四五百人。
张飞勃然大怒，不退反进，指挥大军奋勇厮杀。在他看来，几千黄巾军不堪一击，迟早都是刀下亡魂。
果然，伏击的敌人似乎被张飞的气势所惊骇，稍稍抵挡了一阵，掉头就逃。
张飞兴奋不已，挥矛狂吼，带着军队继续追杀。但还没等他追到新蔡城，斥候来报，后军遭到黄巾