后，天下再无雄主，刘表、曹操、刘备、孙权、周瑜之辈威望不足，谁都无法驾驭各路诸侯，败亡不过是迟早之事。
五月中，荡寇将军雷重起七万大军南下，于蒙乡（今蒙城）一战击败孙权、周瑜的江东大军，斩首八千级。
孙权、周瑜急速撤过淮河，再不敢前进半步。征南大将军钟繇指挥高顺、臧霸、魏续三路大军戍守徐兖边境，曹操不敢越雷池半步。
五月中，右卫将军赵云、武卫将军陈好、中垒将军于毒率北军四营赶到陇南，会合了华雄、司马懿、魏延，集结四万大军与叛军决战于河池城外。
武卫将军陈好、厉锋校尉郝昭率前锋营三千悍卒奋勇突进，撕开蜀军中阵，斩十二将，砍倒蜀军大纛，重创刘磐。
赵云、司马懿挥军掩杀，一战而胜。刘备率军撤至西亭死守。当夜，刘磐重伤不治而死，军心涣散，刘备无奈撤军而还。
张任、张松、黄权、黄忠、诸葛亮、庞统等巴蜀、荆州文武劝说刘备坐镇成都，稳定军心，免得被北疆军乘势而下，拱手丢掉整个益州。
五月下，刘备留下张飞、张任、庞统、刘琰、李休等文武大吏镇守汉中，自己统率大军南下成都。
平南将军袁耀率军三万