时间过得飞快，秋去春来，转眼间就遇到了建安二十二年。
话要从两年前说起，在建安二十年的时候，曹操听闻刘备得到了西川，而汉中则是西川的门户，所以当时曹操为了遏制刘备的攻势，先下手为强，亲率十万大军征讨汉中张鲁。
在这时候，刘备刚刚得到西川，正在安定地方和收编刘璋的残余势力，无暇顾及汉中，于是被曹操捡了便宜。建安二十年七月，曹操大军攻下阳平关，而后兵发南郑，建安二十年十一月，张鲁投降，汉中被曹操攻下。
同样也是在建安二十年的时候，孙权向刘备所要荆州，刘备本来不想将荆州还给孙权，但是就在这个时侯曹操拿下了汉中，未免两面受敌，刘备便将长沙。桂阳和江夏三郡给了孙权。
而后的建安二十一年四月，曹操被封为魏王，可奏事不称臣，受诏不拜，从此曹操也成了大汉朝第一位异性为王者。
这一切，都深深地触动了刘备的神经，终于，在建安二十二年的时候，刘备按耐不住了，开始向葭萌关方向调兵遣将，准备进攻汉中。
此时西川已经基本上安定下来，刘璋遗留下来的问题基本上都被解决，士兵也被刘备收编的差不多了。而荆州方面因为暂时还给了孙权江