叫乌戈国。
乌戈国所在的位置原本有很多蛮族的小部落，后来渐渐的被乌戈部落的人统一，成立了一个乌戈国。
如今的乌戈国王名叫兀突骨，这个兀突骨身高丈二，力大无穷，可生撕熊豹，而且这个兀骨突野心极大，对南中早已经是垂涎已久，不过因为孟获势大，南中蛮族人数远在乌戈国人数之上，所以兀突骨一直没能染指南中蛮地。
兀骨突手下有两员大将，一人名叫土安，另一人名叫奚泥，二人皆有万夫不当之勇。而兀骨突手下最大的依仗，就是藤甲兵。
乌戈国盛产长藤，而且境内多猛兽，所以乌戈国人便采集山滕，放到油中浸泡，半年以后取出晒干以后再用油浸泡，浸泡几十遍以后，再用浸泡过的藤条编成铠甲，穿在身上，刀枪不入，弓箭也射不透，而且藤甲还很有浮力，人穿着藤甲泡在水中，就如同传了救生衣一样，不会沉下去。乌戈国人就凭着这藤甲来抵挡猛兽的袭击。
因为一副藤甲需要十几年才能够制造而成，所以每当乌戈国人有新生婴儿出生的时候，他们的母亲便会给他们制造藤甲，等到孩童长大了，藤甲也做成了。
此时，乌戈国国王兀突骨正跟他手下的两员大将土安和奚泥在一起。