正如诸葛亮所料，孟获离开帝国大营不久，刚到泸水河畔，便与前来寻他的蛮将忙牙长不期而遇。他将数股蛮兵聚拢在一处，约合三万余人，扎起营寨商议军机要事。
议事之前，忙牙长问孟获是如何从敌营中逃出来的。
孟获神色一凝，为维护颜面并没有说出实情，而是扯谎道：乃是他趁夜色抢了监军的兵刃，斩杀十数名敌兵，抢夺战马杀出来的。他接着对满帐蛮将道：“今日我被中原人擒入寨中，见其帐下兵马围坐在营盘中吃酒喝肉甚是悠闲。由此可见，中原人自侵入我南疆以后，连胜两阵生了傲慢之心。正所谓心生傲慢必懈怠，他们的防务定有疏松。我辈可借此机会，连夜出击，击败中原人易如反掌。”
一众蛮人举手称赞，三万蛮兵鱼贯出营，一路翻山越岭如履平地向帝**寨袭来。
三更时分，蛮部相继抵达指定位置，悠扬的牛角声随后响起。孟优从左路杀出，忙牙长冲出右路密林，孟获自领中军一马当先突入帝**寨。三路大军嗷嗷大叫着在营盘中转了一圈，赫然发现营中灯火通明却无半个人影。
“大王怎么没人啊？”忙牙长惊问。
孟获惊恐道：“不好，中计了。”
就在此时，爆鸣声起，