消息，让所有人都暗自松了一口气。谁也没料到，这是张弘范故意在误导他们。等情报机构根据往来线索，分析出元军有可能在玩声东击西的诡计的时候，张弘范的战旗，已经插到了藤州城墙上。
由于张世杰的整军动作太急，太过生硬。导致追随行朝的地方豪强们对自己的前途感动彻底绝望。从中嗅到蛛丝马迹的张弘范果断地采取了打击和安抚的双重手段，广州外围的防线，顷刻间雪崩瓦解。
崖山的屏障，藤、高、恩、新四州一失，张世杰将军布置在梅关和韶关的防线，也立刻失去了意义。顾及朝廷的安危，江淮军主力不得不星夜回援广州。江淮军主力的撤离，造成韶关前线防卫空虚。善于捕捉战机的李恒趁机破关而入，整个广南战局瞬间急转直下。
张世杰心忧朝廷，回军速度过快。冒着瓢泼大雨，依然每日行军一百余里，人困马乏，战斗力急剧下降。整顿了叛军兵马的张弘范，果断分兵迎击。双方在清远激战，在火炮等攻坚武器全部被丢弃的情况下，疲惫到极点的江淮劲旅无力突破元军设置的重重防线。
广州东侧，许夫人得到朝廷危急的消息，匆匆起兵相救。兵马却被敌军阻挡在罗浮山下。
设在崖山的行朝，危在旦夕。