北通秦岭，是西南幅员辽阔的一个国家。
后世的吐蕃兴起，灭掉的就是现在的吐谷浑。
这个国家是由辽东慕容鲜卑的后裔建立，和慕容鲜卑乃是同一父系。和柔然一样，他们追逐水草，庐帐为屋，和北魏、刘宋都交好，和北凉的白马羌以及西秦却有仇。
东晋时，吐谷浑侄子吐延想以凉地为踏板进犯中原，被白马羌孟家的先代“刀王”所刺杀，最终退居西南。
其子叶延见进入中原无望，便在西南以祖父“吐谷浑”的名字作为族名，发誓要为父亲报仇，迟早灭尽孟家的白马羌人。他们的后代发展壮大，自称“吐谷浑王”，国家没有赋税，一旦需要，就横征暴敛、抢夺富商，取足而止，国中穷人多而富人少，贫家甚至活不了多久就会往夏、北凉各地逃窜，被抓回来就是奴隶。
到了现在，素和君都不知道吐谷浑王到底是闻讯来抢北凉的地盘的，还是特地来掠走“沮渠菩提”要挟孟家的，要知道吐谷浑王族和白马羌那是不死不休，大小摩擦也不知道发生了多少回，连吐谷浑边境北凉都不敢放孟家人镇守，怕的就是吐谷浑人原本不想打一看到孟家人在就和疯狗一样扑过来了。
郑宗最大的好处就是从鸿胪寺出身，对北魏周边所有的国家、传承、社会关系