小一部分通商者、官员。
退缩到如此北的位置的突厥，本来环境就恶劣，再加上分类细致的阶层关系，为了供养国家，对下层也实行着严苛到疯狂的杂税徭役。本来突厥就等级森严，但当时的地域辽阔又靠南，就算是这样内部矛盾不断还能保证上层的生活，但如今波斯被阿拉伯王朝全灭，北突厥迎来了新敌人。
他们也被大邺称为黑衣大食，几乎波斯人的身影就从西域之路上消失，却而代之便是这些黑衣大食。
他们的辉煌绝不亚于大邺，这些阿拉伯人一面在广州落足，一面又和大邺在陆路上沟通。
大约五六年前大邺派贺拔庆元回收西域的时候，因为当时国力并不是十分强盛，于是只收回了大半，还有一小半在北突厥手里。贺逻鹘当时是满心欢喜，拼命发展那一段区域，也将整个北突厥的中心西移。这一移不要紧，正好怼在大邺和阿拉伯王朝之间了。
这几年，富饶的波斯被吞并，正是阿拉伯王朝的全盛扩张时期，兵强马壮，贺逻鹘被打的相当惨。
这是相当一方面的压力，还有东部北部的严苛气候，奚与契丹的叛变，阿拉伯王朝开始的天主教渗透，想要参与大邺政治叛乱却被打回来的损失等等。贺逻鹘被逼的实在是没办法了，北突厥境内越是怨