原民族，铁骑兵团极为骁悍，所向无敌。袁绍被曹操打败之后，他的儿子袁尚、袁熙，跑到乌丸族那里去躲避，两股势力结合，曹操很不放心，于是亲自动了手。
乌丸族武装力量活动的中心，是在柳城，在今辽宁省朝阳市。从华北平原前往柳城，最为近便的道路，是从东北方向，经过现今河北秦皇岛一带的滨海地区。但是在当时，这条道路在夏天和秋天，经常因为天降暴雨而被洪水淹没，根本无法通行。最初曹操不了解情况，就走了这条道路。等到他在碣石山上大发诗兴，吟诵出“东临碣石，以观沧海。秋风萧瑟，洪波涌起”的不朽名篇《观沧海》之后，七月间的洪水已经将前面的道路变成一片汪洋。好在他找到一位当地的高人，名叫田畴，来当自己的向导。这田畴极为熟悉当地情况，就带领曹操改走另外一条小路：这条路先往北，翻越卢龙塞，也就是现今河北省迁西县东北喜峰口一带的边塞；然后再转向东北，就可以直达柳城。曹操依计而行，大军来到距离柳城只有二百里路时，才被对方发觉。乌丸族首领蹋顿，立即出动几万骑兵，赶向西边应战。此时此刻，张辽作精彩表演的机会就来临了。
这年八月，双方在白狼山陡然相遇。白狼山，即今辽宁省喀喇沁左翼自治县的白鹿山。曹操站在山