力敌的情形之下，西夏的地位日益重要起来。而西夏正与金联盟，使蒙古备受威胁。成吉思汗要解除后顾之忧，就必须征服西夏，这是成吉思汗对西夏发动战争的主要原因。而且西夏相对于金国势小力弱，较宜取胜，况且先弱后强、各个击破的方法，正是成吉思汗一贯的作战方针。攻取西夏除了战略决策的需要外，还是很好的物资配备和兵源补充地。西夏“地饶五谷，尤宜稻麦”、“岁无旱涝之虞”，是西部的天然粮仓。除盛产粮食外，西夏的战马、乘骆亦相当出名，这对以骑兵作战的蒙古人来说无疑具有极大的诱惑力。素享盛名的还有西夏的“良弓”与“甲胄”。据《兵策》记载，西夏甲胄“由冷锻而成，坚滑光莹，非劲弩可入”。沈括也在《梦溪笔谈》中对西夏良弓大加赞赏，“（西夏）神臂弓，最为利器”。战马、良弓是蒙古骑兵的最佳配备，西夏的30万骑兵如果臣属于成吉思汗，则蒙古骑兵的力量会大大增加，以上这些无疑也是成吉思汗征伐西夏的原因。
试探性进攻公元1205年，成吉思汗终于发动了对西夏的第一次征伐战争。但这次只是一次试探性的进攻，并未深入其地，仅“拔力吉里寨，经落思城，大掠人民及其橐驼以还”。西夏虽国小力弱，但也曾是能抵抗北宋几十万大军的劲旅。因