在西夏的蒙古军围攻中兴府达半年之久，城中困乏已极，被迫出降。其新立的皇帝李睨被杀，而居民则由于原是西夏人而后被成吉思汗收为养子的察罕的力谏，得以免遭大规模的屠杀。
蒙古国是如何灭亡金国的蒙古诸部本来一直臣服于金，甚至成吉思汗本人也在早年接受过金国的官职。但到了成吉思汗统一了蒙古之后，力量已十分强大，便不愿再臣服于金国。为此金国曾设计想诱杀成吉思汗，但成吉思汗提前知道了这个计划，便决定先发制人，率大军进攻金国。
成吉思汗亲自指挥，分别于1211、1212、1213年，三次攻入金国，基本上肃清了金国在黄河以北的势力。1214年，金宣宗献公主乞和，1215年五月，蒙古军又攻克了金国的中都。
1217年秋，成吉思汗封木华黎为“太师国王”，把攻击金国的任务完全委托给他，自己则积极准备率军西征。与前一时期成吉思汗攻金只重杀掠的政策不同，木华黎开始注意拉拢利用汉族地主武装，并派人驻守所占城邑。1217～1223年，木华黎率军进攻河北、山西、山东、陕西各地。他利用各地割据武装的力量屡屡击败金军。至1223年木华黎死时，蒙古军已控制了金国的大片领土。木华黎死后，其子孛鲁继父