。五月，皇太子以扩廓帖木儿总兵攻大同，守居庸，入卫京师。七月，孛罗帖木儿复以兵入京师，皇太子统兵迎战于清河。兵败，奔太原。徐达等克庐州。九月，徐达、傅友德分取江陵、夷陵。十二月，徐达克辰州、衡州。1365年至正二十五年正月，徐达等克赣州，下宝庆，降韶州。二月，湖深取浦城。四月，湖深克松溪。六月，孛罗帖木儿征讨上都的太子党。七月，孛罗帖木儿被诛。九月，扩廓帖木儿扈从皇太子还大都。明玉珍与朱元璋通好。十月，徐达等攻取淮东泰州等地。闰十月，元封扩廓帖木儿为河南王。十一月，徐达败张士诚于宜兴。1366年至正二十六年二月，明玉珍死。徐达攻取高邮、兴化、淮安。四月，明玉珍子明升即位，改元开熙。徐达取安丰。五月，朱元璋发《平周榜）。八月，徐达攻湖州。九月，朱文忠攻杭州。十一月，李伯升、潘原明降，湖、杭二州陷。十二月，小明王韩林儿溺死于瓜步，宋亡。1367年至正二十七年正月，朱元璋改元，以是年称吴元年。五月，朱元璋致书张士诚。八月，以皇太子为中书令、枢密使、总兵马。朱亮祖征方国珍。九月，徐达克平江，张士诚被俘。旋于建康自缢死。十月，朱亮祖下温州。元罢扩廓帖木儿太傅、中书左丞相职。徐达等率军北取中原。十
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