周德威从燕军的异动中发现了刘守光的企图。他立即令刘光浚部出击长城古北口，防止契丹军越过长城南下，同时让李嗣源部扫荡燕山以北的敌军。
李嗣源的铁骑越过燕山，驰骋于燕北大草原，一路高歌猛进，如秋风扫落叶般连克燕军八个军镇。三月，李嗣源攻克武州，高行珪投降。
元行钦带着七千骑兵在天寒地冻中苦等了一个月，没等来契丹大军，却看到了铺天盖地而来的沙陀人。双方在燕北草原上展开了骑兵大会战，斗志早已丧失殆尽的燕军连战连败，走投无路，只好投降。晋军又一鼓作气攻克平州（今河北卢龙县）、营州（今辽宁朝阳市），燕地几乎尽为晋军所得。
周德威气定神闲地围困幽州，左右开弓，不紧不慢地揍着刘守光，太原城中的李存勖却心急如焚。他忽然发现了一个巨大的机会，一个足以让他在转眼间就可以席卷中原的机会。因为朱温的死，曾经坚如磐石的后梁王朝正处于分崩离析的前夜。
无才无德的朱友珪弑父称帝后，小人得志便猖狂，上台之后立刻露出本性，寻欢作乐，荒淫无度。不仅如此，他还大肆清洗朱温旧臣，让自己的亲信尽掌大权，连德高望众的敬翔都不得不靠边站，称病不出。朱友珪对众人的愤怒心知肚明，为了堵住众