头戏便是前世组三人的爱恨纠葛。
在接下来的三话里，罗斯不再按照恩维的引导来，自己叫上了由希，利用自己目前被默认克莱尔转世的地位，找到了沃尔德遗留的东西，最终一步步获得了当年那次战争的真相。这一块是沃尔德和米斯特的回忆穿插进行的。
克莱尔因为身为人类最强，不得不担负起人类首领的这个职责，最终为了人类的前途对友人刀剑相向。
rose是魔族王族唯一的后裔，从出生就是注定的魔王，又因为是人类养大保持了一颗仁慈的心，看到魔族的生存困境后决定为魔族而战，却又不愿意伤害人类，最终自愿让克莱尔杀了自己，只因为他相信友人会有让两族和平相处的方法。
然而，克莱尔本来相信rose会是一个好王，已经假意答应针对rose的灭杀计划，连沃尔德都瞒着，他决定在这个计划中反水，让自己死于rose手中为他造势。
不料rose那边并不按照他的步调来。因为沃尔德的通风报信，rose知道这是一个针对他的局，他从一开始就心存死志而来。在克莱尔故意卖破绽给他时，rose没有顺势而为，反而是直接以自身血肉献祭用阵法一举灭杀了出除了克莱尔之外的其他所有人，只因为他相信克莱尔会有让魔族