自由在猫和人两种形态之间转化之外别无其他本事。
云臻虽然有钱有势，但也挡不住国家力量。
于是顾玎珰被抓走了，身陷研究室。被抽血研究的顾玎珰真的让那些研究者们研究出了些有用的东西，顾玎珰是女主，可以说是妖怪们的源头，她的血液对妖怪和怪兽有特殊的压制能力。于是女主就彻底失去了自由。
深爱顾玎珰的云臻想尽办法救人，可人类和妖怪之间的矛盾不可调和，他也没法和国家作对，于是就转而投向妖怪一方，希望能救出妻子顾玎珰。
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男主公孙璟对云臻的事很上心，跑前跑后的帮忙忙活，但云臻投靠妖怪的行为还得让公孙璟很失望，屡次劝说都无果后，他站在了云臻的对立面上努力守护人类。
妖怪的现世，人类中也出现了进化者，身体素质方面的叫做进化者，而拥有异能这种特殊能力的叫做超能者，他们是对付怪兽和妖怪的主力。
而主神炼化这个世界只进行了一半就被世界本身的进化打断了，所以主神派遣了一个很擅长对付妖怪主职是除妖师的轮回者来这个世界，任务是干掉大部分妖怪减缓世界进化的速度。
本来主神的想法是让轮回者传授除妖手段给这个世界