在的昆明。梁王巴扎刺瓦尔密连连溃退，兵败如山，最终在滇池自尽，蓝玉和沐英进驻昆明。
刚刚拿下昆明，蓝玉和沐英将城池交给前来增援的郢国公冯诚镇守，两位大将出兵讨伐不肯归附大明的大理土官段世。
蓝玉沐英两位名将联手，无所不催，一同平乱，势如破竹，攻下大理，沿路不少土官归附大明，但是后方却遭遇危机：云南当地乌撒、乌蒙、芒部、东川等土官乘着蓝玉沐英大军四处征伐，昆明防守薄弱，居然集结了二十万军队，攻打昆明城！
此时镇守昆明的正是沐春的舅舅冯诚。昆明城驻军不到两万，如何对抗二十万叛军？幸好冯诚是名将之后，危机时刻并不慌乱，一面紧急派人出城寻找救援，一面组织军民防守城池。
冯诚防守得当，二十万叛军久攻不下，干脆将昆明城团团围住，城中粮食危机、缺医少药。
南征军主帅颍川侯傅友德的幼子傅添锡跟着冯诚镇守昆明，带兵突围时战死，连尸首都没找回来。
东川侯胡海的嫡长子胡斌，战死。
说起胡斌，各位看官可能觉得很陌生。可是各位应该还记得驸马王宁一球击落他的假发，导致驸马梦破碎的青年才俊，一个是阆苑仙葩，一个是秃头无发。胡斌因此落选，别说头发了