可以变成天鹅，飞到天之国中！不过……采摘与编织荆棘之人，将受到巨大的痛苦，永远无法飞上天空！”
三人组面面相觑，最终莫丽站了出来。
这个勇敢的女孩不顾荆棘刺破手指的痛苦，用它们编织出了两件风衣，对洛迪与艾德道：“我会在地上，等待你们的好消息。”
洛迪与艾德穿上荆棘衣，瞬间变成了两只天鹅，高高飞上天空。
它们掠过山丘，穿过云层，看到了一片悬浮在空中的大陆。
那是‘天之国’！
落到一片密林中之后，洛迪与艾德脱下外套，又变回了原来的样子。
他们看到了一座城堡。
那是一座修建在摊开书籍上的童话堡垒。
农夫的儿子，当初的幸运儿，在逼死公主之后，占据了那里，成为了新的国王。
正当洛迪与艾德为混入城堡而一筹莫展的时候，他们听到了一个哭泣的声音。
那是在一条臭水沟边，某个癞蛤蟆的亡魂。
“呜呜……”
“呜呜……”
“可怜的公主被男人欺骗，国王被弑杀……那卑劣而罪恶的人，反而戴上了王冠……呜呜……”
……
“是癞蛤蟆嬷嬷！”
洛迪想到童