「外交问题就交给我吧。」一脚踢开格菈克，弗洛伊登也黏到艾德身边，「有我欢愉天使弗洛伊登在，没有人不会被你快乐的魅力打动哦！」
「好啦！」艾德朝空中打了个响指，投影在背後的大地图随即消失，布幕又变回原本的红色，「那我们赶快出发吧！欸！」
三人原地一跳，後方的布幕应声揭开，幕前灯暗下，三人也下场。
待布幕揭开到三分之一处，神圣庄严的音乐响起，幕後的大舞台是一处金碧辉煌的皇宫，在红地毯的尽头，也是舞台右侧的地方有着一张华贵的王椅，身穿华服的男人坐在椅子上，摆出俯视众生的高傲姿态，想必就是前一幕所提及的格萨公国的里德公爵。
格萨公国，那是个在历史上曾经存在的小国，也是光辉教民口中传说的国家。这公国虽小，却传说受到武勇的炽天使杰沃登庇佑，屡战不败，拥有足以与当时最强大的黑魔教国家琉加拚搏的强大军力，也是守护光辉教的最前线。
当里德公爵一开口说话，与前一幕三人的演技实力差距立刻使在座的观众产生回到现实的出戏感，虽然已经演得出色，但台下的观众却多少能感觉到该名演员的紧张。
终於，在里德公爵对黑魔教徒极尽所能知批评後，艾德主角三人进场，