告诉小爱，有问题都可以找狒狒呢。
四国的家伙们在浮世绘町闹的越来越过火，他们甚至跑到奴良宅去宣战。
在许多土地神社被毁后，陆生他们总算知道了四国的家伙们的打算——用这样的方法来抢夺奴良组的“畏”，获取妖怪霸主的地位。
此时滑头鬼带着纳豆小僧前往了四国，并没有告诉组里的其他妖怪。
在这个总大将失踪的情况下，意识到不能退让的陆生，发起了百鬼夜行。奴良组与四国妖怪们的战争拉开了帷幕。
在百鬼们的努力下，四国的妖怪一一被打倒了。
只剩下陆生对上了他们的领头，也就是四国隐神刑部狸的儿子，玉章。
结果玉章用“魔王的小锤”杀掉了跟随他的妖怪，收集了他们的畏。“魔王的小锤”变得十分狰狞，但力量确实提升了。
玉章用魔王的小锤抓住了陆生，然而他却不知道自己眼前的陆生不过是发动镜花水月后留下的虚影。
临近清晨，众妖都在担心陆生会不会变为人类。
然而已经承认自己为妖怪的陆生，在自己的意志下，即使日出也维持着妖怪的形态。
终于，陆生毁掉了“魔王的小锤”，百鬼从刀上逃脱了。
在陆生准备给玉章最后