，不由得浑身为之一窒，听了这一声佛音，只觉浑身的煞气都散了些许。一行人回头寻声望去，却见头顶三尺处正立着一位女菩萨，左手执玉净瓶，右手拿杨柳枝，容颜端庄，不怒自威。她身后立着个身背大棒的童子，容貌清秀非常。
普净忙拜道：
“观音菩萨！”
小沙弥也跟着普净拜了下去。关羽不敢忤逆菩萨，也跟着拜道；
“观音菩萨！”
原来，来人正是南海观世音菩萨和他的童子木吒，菩萨面上无喜无忧轻张玉口道：
“云长，你前世于我南海普陀山有恩，今日皈依我佛，也是前世因果。”
关羽闻言默然，他却不知，此事虽与前世恩情大有关联，却也是南海水宫使了力气，才有了这么个出路。
虽是无利不往，但日后四海与西天的关系与这关羽不无关系。
关羽心中虽有怨气，但亦不敢造次，只得闷声说：
“菩萨既有此语，关某不敢造次，但此恨绵绵，终难放下屠刀！”
观音菩萨闻言面上丝毫不变，似早料到一般：
“云长俗事未了，你我既有此前缘，本尊便允你三件事，你且说罢！”
关羽闻言连连拜谢道：
“菩萨若然应允，某自当尽