，华中鬼子北上西进，在晋察冀、华中、华南的国军一路溃败，各地形成无政府状态，土匪蜂涌四起。
鬼子占领了大片的地方，兵力不足开始突显，从东北调来大批伪满政府人员，开始组织伪军，为了掠夺资源，扶持维持会，各地的流氓地痞们被鬼子招揽当汉奸。
一些没有逃走的政府人员公开投靠鬼子，甚至在鬼子南下西进后，一些汉奸就带了一个鬼子顾问甚至是日本浪人，随便招几个前政府雇员，就可以到一些县城当伪县长。
即使如此，随着占领区越来越大，这些人员仍然不足，有些地方，土匪们开始投靠鬼子，三个人就可号称一个旅，五人就可以叫一个师，由于手中有枪，到处招摇撞骗骚扰。
各队伍间相互械斗，有势力土匪直接下山抢地盘，相互间不断合并收编。
在如此混乱局面下，上层有钱的地主资产阶级都跑了，能搞到路费的差不多都也走了，只有靠土地生活的中、小地主们跟广大的老百姓们，留在敌占区没法走。
再说到八路军改编后合作抗日，东进北上后，与鬼子的几次大型经典战斗，在抗战过程中与国军合作，再到跟国军多次摩擦...
最后以低沉的声音，讲述战争给老百姓带来的伤害，对国家