平交涉”。
这个“先决问题”是在八路军等抗日力量日益壮大的情况下提出的，表明日方将“讨共”作为日蒋妥协的基础。这是此次香港交涉内容与以前和谈的明显不同之处。杜石山将小川所提先讨共的“先决问题”报告宋美龄，宋称可以密约办理。
随后，杜致电蒋请示，蒋复电“用密约办理”。
诡谲的小川试探蒋的诚意，指出：“方案内容极为微妙而且秘密，非面晤蒋委员长心腹要人不能详细议谈。”
老蒋听到小川要求派孔祥熙或居正赴港，表现逡巡不前。杜石山搪塞小川：此次交涉乃蒋之“嫡系人物”所秘密进行。柳云龙是蒋委员长姨母之子，直接与蒋以密电联络。且陈诚已派参谋长来港说明对付延安方面的准备工作：山西、陕西两省有7o万大军对****取包围态势，各军校共系学员已悉行驱逐。
5月11日，小川平吉直接致函******：“当此艰局，毅然不惑，如挥快刀而斩乱麻，此诚真英雄豪杰之所为也。”请蒋派要员来港，或允小川偕萱野赴渝聆教。
小川密函转到重庆，蒋提交嫡系干部会议讨论。但事为延安方面和桂系得悉，延安方面要求“通缉主和人员”，要蒋履行西安抗日约言，不得中途妥协；。