上陷入消耗战，而国民政府趁机完成了企业和国家机关的转移。
为阻止日军西犯，国共双方联合组织了太原会战。此会战以阎锡山为国民政府第二战区司令长官，从一九三七年八月开始至十一月结束。此次会战有效的呼应了淞沪会战，日军伤亡近3万人，消耗了日军的作战力量，阻击了日军沿平汉南下作战的计划。
为了阻止日军华北军沿津浦铁路南下和华中日军会合，国民政府由第五战区司令官李宗仁指挥组织了徐州会战。此会战国民政府调集了60万的兵力，在台儿庄取得大捷，又一次打击了日军的嚣张气焰。此次会战历时4个月，为刚刚迁都至重庆的国民政府组织武汉地区的防御赢得了宝贵的时间。
通过数次会战，国民政府初步实现了以空间换时间战略目标，而日军因为战线太长，兵力分散，战略物资严重消耗，被迫改变对华策略。实行以拉拢分化国民政府内部汪精卫等亲日派，建立伪政权为主，兵力进攻为辅的对华战略。
第四步是最后一步，也是老蒋一直以来坚持的从来都没有动摇过的一步，这一步就是积极寻求国际帮助，加入反法西斯战争同盟获得大国支持。
老蒋的政治眼光高明就高明到这里，他很清楚日本虽然在亚洲是数一数二