脑仁都疼了的卡卡西，只好给鸣人找了一个老师——木叶丸的家庭教师，惠比寿。
不过，因为以前的某些事情，鸣人却是怀疑惠比寿实力比自己还不如呢。
在经过了一系列的比试之后，鸣人终于是承认了惠比寿的实力。
并且，被惠比寿带去温泉泡汤哪里，进行一项忍术练习。
不过，在练习的途中，他们却是遇上了一个正在偷看女子温泉那边洗浴的中年男子，并和其发生了一些战斗。
但是，他们没有想到的是，那个中年男子竟是传说之中的三忍之一——自来也。
在又经过了一系列的误会和澄清之后，自来也知道了鸣人的身份，并用学习通灵之术的办法，让鸣人开始学会掌控体内的九尾查克拉。
不过，由于大蛇丸封印和资质的问题，鸣人的进展却是不大。
到了后来，不耐烦了的自来也，解开了大蛇丸的封印，并且为了激发他的潜力，将他从万丈深渊之上扔了下去。
而幸运的是，鸣人终于在生死危机之中，用九尾的查克拉召唤出了蛤蟆一族的老大——文太。
并且，为了得到文太的承认和帮助，跟文太展开了一场赌斗。
只要鸣人能够坚持着不被文太从背上摔下来的话，蛤蟆文太就