虽然关于皮埃蒙特的消息来源被切断了，可所有人也都已经知道皮埃蒙特已经再次成为了法国入侵的同盟，而且从他们亟不可待的驱逐间谍可以看出，入侵的确已经是迫在眉睫。
回到米兰的外交官们把他们最后看到一切向卢德维科做了汇报，听说当他们在沿路上看到皮埃蒙特已经开始在一些村庄征召农民时，卢德维科的心情变得沉重起来。
萨尔玛泰丽夫人起的有些早，不过在听说卢德维科正召见夜里才赶回米兰的外交官后她就阻止了女仆要去邀请公爵一起共进早餐，夫人知道当下的局势已经很紧迫，卢德维科现在也肯定是焦头烂额，做为一个聪明的女人萨尔玛泰丽夫人能从那么多的竞争对手当中脱颖而出自然是因为她的聪明知趣，所以她知道这时候还是不要去打扰公爵比较好。
不过显然并非是所有人都这么聪明，一大清早的达·芬奇就来到卢德维科的办公室外提出请求公爵的接见，虽然卢德维科的侍从向他解释这个时候公爵正有很重要的公务，可达·芬奇却十分固执的非要见到卢德维科不可。
被纠缠的毫无办法的侍从只能无奈的替他通报，不过不久后从里面出来的却是达·芬奇的死对头吉奥孔德。
看到吉奥孔德，达·芬奇的脸色就变得不好