剑后，燕赤霞等人希望能尽快把干将剑也找到，藉此两把宝剑的力量来对付魔道的来击。
几经艰苦，终干将神剑就收藏在远古流传的蚩尤古墓里，于是众人便一起出发希望夺得宝剑，怎料这次夺剑之行艰险重重，最终剑还是未能得，三娘却因此受伤。
但事件中却产生了一些微妙的变化，宁采臣与七夜经历劫难后，竟然惺惺相惜，而聂小倩、宁采臣与七夜的感情关系变得更是错纵复杂。
夺剑事件之后，七夜开始发现自己竟有人性的一面，对‘阴月皇朝’过去所做的一切更感厌恶。
而在无泪山庄的主人安排下，七夜、采臣和小倩三人再次相遇，无泪庄主更道出采臣与七夜竟是孪生兄弟。
而七夜和小倩才是真正的七世怨侣，此事令七夜大受打击。
再次回到魔宫，七夜心里为着自己可能是人而烦恼，而且渐渐觉得阴月太后做事过于残忍，决定找来采臣和小倩帮忙，希望能夺过阴月太后的大权，创造一个善良的魔道，与人间界和平共存。
可惜七夜的计划却遭太后识破，结果七夜失败下以为太后定会处罚自己，怎料太后此时竟交出七夜和小倩的肉身，说不会阻止七夜脱离魔道，其实此中正是太后另一个以退为进的计划而已