。当是时，东吴同蜀汉并未和好，便就晋封顾闿为永昌太守，欲要借助他的反叛势力占领益州，所幸，为永昌功曹吕凯以及太守王伉阻拦。不过，为了阻拦顾闿，永昌可谓背水一战，内无强兵，外无援助，彻底同蜀中断绝了联系。而牂牁太守朱褒知晓此事，不仅没有出兵相助，反而亦有反意，准备起兵响应顾闿。可惜，不等他行动，东吴已是被汉使说服，与蜀汉重修于好，归还蜀汉重臣张裔，放弃支持叛臣顾闿。随后，蜀汉趁胜追击，派遣从事蜀郡常颀行去到南中彻查此事，朱褒心虚，斩杀颀行后，归顺叛军。更甚的是，叛军不只侵占我汉国疆土，还策动蛮夷部族反抗中央管治，处处与朝廷做对。
这其中就有那赫赫有名的南蛮夷王孟获。孟获不仅自己统领一支异族部落，还颇得其他部落信服，因而，只要他随意散布些流言，就能使得蛮夷皆反，因而，也只要将他收服，南中就能永安。
所以，此番南征，不仅是要平定益州、建宁、越巂、牂牁四郡，还是要平定诸多南蛮部落。
春三月，孔明出征。
出征之时，全城相送，马谡此人更是随行数十里，献策曰：“夫用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下，原公服其心而已。”
孔明信然之。