多次发生冲突北方集团驻关内办事处的事情。苏俄人的身影同样异常活跃，他们最擅长的鼓动手法，发挥得淋漓尽致。
甚至于，在西方列强的暗示下，国际社会居然也是对北方军政府谴责不断。而在重庆，蒋光头和救世军欢歌艳舞，红酒满杯，庆祝再次躲过了一场巨大的政治灾难。
在巨大的压力下，北方军政府大都督陈安，宣布对外战事结束后将辞去大都督一职，以示对北方军政府的战略失误表示负责，但是对于战略方向的调整与否却不置一词。
民国三十四年春，长期养病的吴子玉从兰州陆军总医院出院，乘坐火车赶到了西安，再次参加救世军总部会议。
同时期，北方军海军机动作战舰队南下台湾岛，其舰队中不仅有坦克登陆艇，还有扫雷舰，主力驱逐舰也换成了本森级改名而成的汉阳级驱逐舰。但是，大量台湾籍汉奸踊跃参加驻台日军参战，致使台湾无法一战而下，陷入战争泥潭。
等到北方军增援的第二个机动作战舰队南下，干脆合力攻占了澎湖，当做重要的中转基地，一边继续在台湾北部进攻驻守日军，一边派出一支舰队分队南下直扑西婆罗洲。
到了三月份，美军攻占了马尼拉，日本南方军的主力第十四方面军在菲律宾遭到重创，逐