见曷鲁安然归来，还不辱使命劝降了奚人首领术里，大喜过望。契丹部族与奚人化干戈为玉帛，将士们载歌载舞、把酒言欢，其乐融融。
阿保机希望奚族摆脱与中原藩镇的附庸关系，转而支持他在塞北建立以他为首的契丹汗国。却因为各种原因，奚与霫人时叛时降，并不是一心一意的降附。现在趁着左右无事，有必要与奚人做个最终的了断。于是这年年底，阿保机亲征西部奚。是役，所向辄下，遂分兵讨东部奚，亦平之。
这一次的用兵，彻底征服了奚人，尽有奚、霫人之地土。在完成了对奚人的征服之后，阿保机又把这些被征服者的部落组织进行了改组，这也是为了方便对他们进行管理。只是奚人并没有按阿保机的想法就此成为他治下的顺民，契丹对奚人的统治一直不是很稳定，辽天赞二年，有东扒里厮胡损者，（这名字还能更古怪点么？）恃险坚壁于箭笴山（山位于山海关西北70里）不服号令。阿保机再行征讨，终于扑灭了奚族人的反抗。箭笴山峥嵘险峻，辽末“四军大王”萧干正是在此间自立为大奚国皇帝。不过萧干所部后为“三姓家奴”郭药师所灭，此是他话，不必多提。
只说这一次在征服了奚、霫二部之后，契丹实力更是大增。于是再次入塞到蓟州地方掳掠；下一月