郦上奏朝廷，禀报西疆最新局势。
皇甫郦奉旨撤军上邽退守陈仓后，没有返回朝廷，而是和凉州府的掾属一起，继续待在征西军大营里，准备随时再度杀进西疆。他和西凉叛将一直保持着联系，韩翼和凌孺两人经常写信给他，通报最新的局势，有时也要一点粮食军械。
在朝廷的西疆策略里，对西凉叛军还是有维护的意思。既然先是驱虎吞狼，那总要把虎养肥了，不能让虎吞狼未成，反而被狼吃了。一旦“吞狼”成功，两虎就要相争，那更要养肥西凉叛军这头老虎了，否则西凉给刘备霸占了，麻烦大了。
然而，西疆的形势并没有预料的那样顺利。驱虎吞狼，虎是放出去了，狼却并没有吃掉。相反，两虎还有被狼群分而食之的危险。
赶备率军赶到陇西会合关羽的时候，关羽、庞义的军队已经攻克了鄣县，正在攻打临洮。临洮是通往岷山的必经之路，是参狼羌、白马羌回家的要道。所以雷飙、雨锋在此驻有重兵。关羽攻打此城的意思，也就是切断羌人的退路，逼迫羌人沿着洮水仓惶后撤，以便给自己创造伏击敌寇的机会。
羌人都是骑兵，擅长骑射，和北疆军打了这么多年的仗，关羽知道硬拼肯定打不过，只能用计险胜。羌人没有守城的