经验，但关羽也没有攻城的器械，只能就地取材制造。但制造需要时间，而羌人显然不会给他时间，所以他攻打临洮是假，诱敌回撤，中途伏击是真。
雷飙和雨锋果然中计，闻讯后率部回撤。关羽、庞季率主力在临洮河中部的龙桑城设伏。羌人的前锋军一千人全军覆没，剩下的羌人调转马头，一溜烟全跑了。
刘备、关羽合兵一处，攻打临洮。临洮的羌人守了十多天，没有看到援军，慌了。这时关羽命令手下把一千颗羌人的人头用矛高高挑起，沿着城池四周纵马欢呼。羌人大恐，弃城而逃。
临洮拿下，大军继续西进，攻克安故城，然后兵临陇西郡治狄道城下。
诸葛亮献策，在临洮河上佯装筑堤，做出倒灌城池的样子。然后又派人在城外山上遍插旌旗，多燃篝火以为炊烟，做出十万大军的假象。
羌人大骇，弃城而逃。
雷飙、雨锋和厉材、差都会合于大夏城。汉人这么快打进陇西，很让羌人吃惊，但羌人并不害怕。他们只要退到河湟地区，凭借地形优势和铁骑的速度，汉人很难击败他们。
刘备乘胜进军，但他很快发现大夏、枹罕一带有大量羌骑，接着关羽的前锋军就和羌人打起来了。关羽大败，损失