雾蒙蒙的长湖——他已有一百多年不曾涉足了。
这些矮人的目的不就是山里那些黄金，他一直想不通要那些死物能做什么？不能笑，不能说，更不能陪伴他……
「孤山旅行团」终于经过长湖抵达终点。
这时候已经深信比尔博是他们队伍核心的矮人们坚决派比尔博以幸运聪明和行走无声来迎战巨龙的残忍和邪恶。
比尔博不小心唤醒史矛革。龙的智力不高，而中土史上最后一只的话痨龙，没有完全听信「骑桶勇者」只想来瞻仰他的伟岸的言论，独自睡了太久有些无聊的史矛革反而慢条斯理的戏弄起他来。
“我戴这个好看吗？还是这个？”
红金肥龙把矮人的王冠顶在头上，又拿出一串项链挂在翅膀上，问比尔博。
但它举起翅膀时，比尔博却注意到它左翼下的鳞片缺了一块。
矮人们最终还是一同冲出来协助比尔博，依然不能阻止巨龙飞出孤山将怒火喷向长湖。
“我们做了什么？”无计可施的比尔博颓然趴在山头。
这时，一只黑鸟落在岩壁上，侧过头，血红的眼睛像是一直在看他。他不知道这只鸟是不是晨光殿下派来的，在他看来所有黑色的鸟都长得差不多。
“你叫黑夜？”