鸟儿瞪着红眼睛。
他没法发出晨光殿下那么动听的声音，于是，他嘎嘎的学着鸟叫了两声，自己都觉得很蠢。
那只鸟还是瞪着他，不叫不动。
比尔博觉得自己一定是疯了，竟然跟一只鸟讲通用语，“好吧，如果你是晨光殿下派来的就好了。”
他颓丧的坐下来自言自语，“殿下，我该怎么办？我是个飞贼。”
虽然之前他百般推脱这个身份，因为这辈子没偷过东西。但经过这趟旅程之后，他竟然发现自己也挺有做飞贼的潜质，更不提他在半兽人的巢穴里找到了那个能让他隐身的宝贝。
“我可不会屠龙。虽然，我看到那只巨龙左翼下面有一片鳞缺了，可是，可是我也没有办法能杀死一头龙。我只是个飞贼……”
黑鸟突然开口，“你真啰嗦，重要的事早说呀。”然后扇着翅膀往南去了。
比尔博愣了一会，朝天上叫，“明明会说通用语，你怎么不早说？！”
艾儿收到了黑鸟漆夜带来的奇怪消息。当圣白议会出发攻打多尔戈多时，她决心也要离去。
她装备完毕，一只巨鹰倨傲停在她身侧。
迷雾山脉的鹰王拥有直视太阳的双眼，更可以在月光下看到一哩之外奔跑的野兔。