军攻入燕境，顺利攻克边境上的第一个燕军隘口祁沟关。仅仅两天之后，晋军便包围了涿州（今河北涿州市），自知大势已去的刺史刘知温象征性地抵抗了一下便开城投降。十天之后，周德威的大军便出现在幽州城下。晋军神兵天降，燕军士气顿时崩溃。
“刘守光狂妄自大，必然轻敌。燕军数年前与梁人争夺河朔大败，精锐尽失，早已是金玉其外败絮其中。周将军兵少而精，可不顾其外围据点，直捣虎穴！”出征之前，李存勖这样对周德威交待。
知己知彼，百战不殆。对幽州的情况，李存勖可谓洞若观火。是以，他才会如此自信地为这次北伐定下了“出其不意，直捣虎穴”的战术。晋军突然出动，弃幽州外围的瀛州、莫州、沧州、檀州等各个要点于不顾，北渡易水，以迅雷不及掩耳之势连克祁沟关、涿州，仅半月时间便进逼幽州城下。而此时，燕军各部还散落各地，尚未集结。李存勖的这一记“黑虎掏心”结结实实地打在了刘守光的要害上。
手中的牌全都按计划打了出去，李存勖却似乎并不担心幽州战事，他立刻把注意力转向了中原。李存勖很清楚，刘守光穷途末路，人心离叛，绝不是周德威、李嗣源的对手。这时候，最应该警惕的还是死对头朱温。近年来梁军虽然屡遭重创，