康保，张北告急，张家口震动。冯将军急调张凌云军、李忠义军和自卫军等部队防御张北。
方振武派抗日救国军的一部到独石口应战，冯将军派张凌云率领一个旅协助防御独石口，以稳定察哈尔的局势。
接着，同盟军收复察哈尔东部被日军侵占的四个县。
之后，张砺生的部队首先进攻康保，经过三小时战斗，崔兴武的伪军向东逃窜，王德重率领同盟军收复了康保。
第二天，同盟军兵分两路，吉鸿昌等人率领左路军向宝昌发起进攻，李忠义率领右路军向沽源挺进。
沽源有两支伪军防守，其中刘桂堂的部队通电反正。同盟军打退了陷入孤立的张海鹏伪军，收复了沽源。随后，左路军在宝昌外围狠狠打击了张海鹏和崔兴武的伪军部队，迫使他们逃往多伦，同盟军又收复了宝昌。
这时，吉鸿昌得到一个情报，南京方面要将东北划归日本，多伦也在其中。他决定先发制人，乘胜收复多伦。
日军非常重视多伦这个交通枢纽和军事重地，派骑兵第四旅团和一部分伪军驻守。城外筑有八挂炮台三十二座，还有内外交通壕和电网等防御工事，实力非常的强悍。
吉鸿昌决定集中四个师的兵力攻打多伦，大家商定，张