前方的船是西班牙人的，西班牙接到了马尼拉总督菲利普的信件，知道吕宋竟然被大明军队攻占后，国内大怒。西班牙国王腓力四世在众多贵族的怒吼中做出决定：讨伐大明。
西班牙国力在此时已经逐渐下降，和英格兰战争的失败，给西班牙的国运罩上了一层阴影。但也因为这场失败，使得西班牙人更看重自己的面子，大明的行为已经严重地触怒了西班牙人的尊严。西班牙从本土出动了五十艘大型战舰，并集合现在在亚洲的各殖民地战舰，共计一百艘战舰，一百二十艘后勤船，组成达两万五千人的舰队，向着马尼拉进发。
这已经是西班牙所能拼凑出来的最强海上力量了，比之无敌舰队的三万人也已经相差无已。在西班牙人看来，大明这个老大帝国，陆上战力也许还凑合，但说起海战，只配给西班牙人洗脚。
西班牙舰队向东而来，等来到棉兰老岛时，遇到了颜思齐的东海舰队。东海舰队的三桅炮船比西班牙的大型战舰略小，但火力要稍强些，只是整个东海舰队一共才有二十条三桅炮船，其它的全是些海沧船，蜈蚣船，沙船之类的，火力较差，一般能有几尊小口径的火炮就已经不错了。
在这巨大的火力差距之下，颜思齐并没有立即撤退，他在发现西班