说日舰大量在朝鲜附近集结，看意图，是要保护日本本土通往朝鲜的海上交通线。
总参谋部分析情报后认为，日本的意图还是在陆地上决胜负，以海军保护海上交通线，把陆军源源不断地运到中国东北。
徐天宝眉头紧锁，日本海军和陆军一向不和，但是这次却陆海军联手，实在是一个危险的信号。
从地理上判断，日军要进攻辽阳、沈阳，只有两条行军道路：一是由凤凰城经过雪里站、樊家台、通远堡、草河口、分水岭、连山关、摩天岭、甜水站等地，到达辽阳，再北上至沈阳；一是由安东、大东沟或大孤山经岫岩，先到达海城，再经辽阳直趋沈阳。不管从哪个角度衡量，辽阳都是关键的枢纽——是国防军所必守、日军必攻的局面。
总参谋部按照徐天宝固守辽阳，然后反击的直到思想，制定了作战计划。决定依托前沿工事，抗击和疲惫进攻的日军，然后转入反击。这就是说，国防军必须暂时把主动权给日本人。
辽阳地区的国防军修筑了3道阵地。第1道阵地也就是前沿阵地，位于辽阳以南和东南。第2道阵地距辽阳约8公里，第3道阵地紧靠辽阳城。兵力布置国防军第一集团军担纲，国防军第一师为前锋、国防军第二师、国防军第三师分别构成左翼和右