整训，同时留下少量八路军建立了3个支队，在冀东地区继续坚持游击战争。
其中将包森率领的200多人编为第二支队，由包森领导在遵化、兴隆、迁安一带开展游击活动。包森接受这一艰巨任务后，在敌人反复围攻和“扫荡”中，紧密依靠群众，巧妙运用奇袭、奔龚、强攻和迂回作战等多种游击战术，率领二支队转战在长城内外。
半年左右时间，先后攻克迁安、遵化、兴隆、玉田等20多个敌据点，歼日伪军数百人，缴获枪支数百支。将游击区范围扩大到遵化全境，兴隆东半部，迁安西北部和玉田边界，创造了全冀东之冠的战绩。在此期间，抗联队伍向西转移中，由于敌人围追堵截遭受了严重挫折，大量抗联战士离队，有的潜回家乡。
为了集结这部分抗日力量，包森大力开展了收容工作，收容后编入自己的支队，使第二支队由200多人迅速发展壮大到七八百人，并编为四个总队。此后马铮所部东进冀东，和包森所部多次合作，在马铮所部的支援下，包森所部发展迅速。
1939年青纱帐季节，第二支队的活动范围更加扩大了，队伍发展到五千余人。此后，冀东大部地方干部和一、三支队调赴平西整训，上级决定只留下第二支队和少量游击队在冀东坚