中国需撤离在山东的全部军队并解除军事动员，同时废除华东、华北两大军区设定，并将国防军总兵力压制在五十万以内；第二，胶州湾转租借给日本，时间延长至99年，中方需承认日本继承德国在山东的一切权益，胶济铁路交由日本人经营；第三，中国、政府需承认袁世凯政府时期的借款还有各项利益抵押协议。对于这份近乎讹诈的要求，中国自然不可能答应。李大总统的谈判代表，外交部陆征祥总长直接回绝了日本人的要求。陆征祥通过英使巴尔特向日本转达了他们的底线，中国最多可代为归还袁世凯时期政府拖欠、日本的一千三百万日元贷款，没有利息。胶州湾的主权不容讨论，中国的国防也绝不容日本人插手。
为此，日本大隈内阁在九月的最后一天照会英国政府，宣称因为日本已经对德宣战，德国在胶州湾地基地必须在日本的掌握之下。而中国，作为和德国签订了友好合作条约的国家，必须受到大日本帝国的监视，防止他们在远东破坏协约国家的利益。同时日本还向英国政府保证，日本帝国的行动不会影响大英帝国在扬子江上的巨大权益，这也是日本帝国全面参与对同盟国作战的开始。
对美国他们进行了私下的交涉，保证不会进一步动摇中国新政府的地位，美国在华的商业利益，